Несмотря на то, что 2023 год уже продемонстрировал, что конечный спрос на рынке фотоэлектрической энергии остается высоким, спотовые цены за ватт оставляют желать лучшего. Первая половина этого года показала, какими могут быть последствия не соблюдения баланса между спросом и предложением.
На протяжении многих лет оценки производства Exawatt по всей цепочке поставок фотоэлектрической продукции находились в пределах 10% от общемировых прогнозов установки фотоэлектрических систем. Ситуация начала меняться в 2021 году, когда производство стало опережать установку примерно на 15%. В 2022 году разрыв значительно увеличился и составил от 30% до 40% для пластин, ячеек и модулей.
Перепроизводство не закончилось и в 2022 году. В 2023 г. сравнение первоначальных планов производства, объявленных производителями, и прогноза установок, составленного компанией Exawatt, показало, что перепроизводство не только сохраняется, но и продолжает расти.
Можно с уверенностью сказать, что растущий разрыв между производством и установками не является отражением слабого конечного спроса. В настоящее время компания Exawatt прогнозирует, что в 2023 году мировая мощность фотоэлектрических установок превысит 400 ГВт, что примерно на 60% больше, чем в 2022 году. Скорее, растущий разрыв между производством и установками является следствием исключительной скорости роста производства, даже по сравнению с впечатляющим ростом установок.
Повод для беспокойства.
Многие аналитики фотоэлектрической отрасли отмечают недопустимо высокий уровень перепроизводства. Это заставляет задавать вопрос о том, не оказались ли первоначальные производственные планы чрезмерно оптимистичными.
Когда в 2022 году и первой половине 2023 года объемы производства значительно превысили запланированные, запасы накапливались во всей цепочке поставок, что привело к неизбежному падению цен. В первой половине 2023 года спотовые цены, от пластин до модулей, упали до рекордно низкого уровня, причем цены на поликремний также существенно снизились. В результате возможности для дальнейшего снижения цен оказались ограничены, так как тогда даже самые низкозатратные производители не смогут получать прибыль.
Пытаясь избежать дальнейшего накопления запасов в цепочке поставок, некоторые производители сократили производственные планы на 2023 год. Такая тенденция в сочетании с продолжающимся активным ростом конечного спроса и превышающим ожидания количеством установок в Китае позволяет прогнозировать, что перепроизводство пластин, элементов и модулей в 2023 году, скорее всего, снизится до уровня от 20% до 30%.
В результате сокращения производства, возможно, текущие проблемы, связанные с высоким уровнем запасов, окажутся временными, а объемы производства во второй половине 2023 года будут в некоторой степени зависеть от того, насколько быстро удастся сократить уровень запасов. Ожидается, что к концу года производители опубликуют окончательные данные по объемам производства за 2023 год, и тогда можно будет проанализировать окончательные запасы пластин, ячеек и модулей.
Несмотря на то что уровни перепроизводства в 2023 году выше, чем до 2022 года, продолжающееся перепроизводство в пределах 20%-30% может оказаться не таким уж и неоправданным на быстрорастущем рынке, особенно если учесть задержку между производством и установкой. Для сравнения: по оценкам компании Exawatt, среднегодовые темпы роста числа установок фотоэлектрической энергии за 10 лет до 2023 г. составили около 25%.
Перспективы
Несмотря на то, что в этом году перепроизводство, вероятно, вернется к более стабильному уровню, существенный избыток мощностей сохранится по всей цепочке поставок. Существующие крупные игроки и новые, более мелкие участники рынка продолжают анонсировать амбициозные планы по расширению мощностей. Поскольку эти планы значительно опережают даже самые оптимистичные прогнозы конечного спроса, значительный избыток мощностей вряд ли сократиться в ближайшие годы, что делает неустойчивый уровень перепроизводства постоянным риском. В 2022 году годовая мощность модулей примерно в 2,8 раза превышала мощность установок. По прогнозам Exawatt, основанным на объявленных планах расширения, к 2025 г. производственные мощности увеличатся почти в четыре раза по сравнению с прогнозируемыми установками при условии, что все объявленные планы по расширению мощностей будут реализованы.
Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то ожидается, что годовой объем солнечных установок в 1 ТВт будет достигнут ближе к 2030 году. Помимо этого возможен целый ряд сценариев достижения нулевого уровня при различных сочетаниях генерации энергии, и в большинстве сценариев Exawatt моделирует выравнивание спроса в 2030-х годах.
Независимо от того, какой путь будет выбран для декарбонизации, солнечная энергетика будет играть ключевую роль. С точки зрения производства, отрасль находится на верном пути для достижения необходимых результатов. Буквально через несколько лет производители будут способны обеспечить производство необходимого масштаба с 2030 года и далее. Но в случае, если новые мощности не заменят устаревшие производственные линии, дальнейшее наращивание мощностей только усугубит уже существующий избыток производственных мощностей.