Производство аккумуляторов в Китае активно развивается в соответствии с быстрым расширением рынка электромобилей. В настоящее время сектор стационарных накопителей отстает по развитию от ведущих глобальных рынков, таких как США и Европа, но к 2030 году ожидается значительный рост, обусловленный поддержкой правительства. Проанализируем последние данные индустрии хранения энергии Китая и рассмотрим анонсы и презентации продукции, которые были представлены на выставке SNEC в Шанхае прошедшей в июне.
Прогноз рынка систем хранения энергии Китая.
Все интеграторы систем хранения энергии первого уровня участвовали в выставке SNEC PV Power Expo 2021, в том числе два крупнейших интегратора Китая Sungrow и Hyper Strong. На выставке также были представлены известные компании: Huawei, Goodwe, Shanghai Electric, CLOU Electronics и Cubenergy Technology. Все эти производители в основном используют литий-железо-фосфатные (LFP) батареи местного производства. Huawei использует LFP от BYD и Eve Energy. GoodWe, Cubenergy и Sinexcel используют LFP от Eve Energy. Hyper Strong - LFP от CATL, а CLOU Electronics - батареи от Higee Energy.
В настоящее время идет процесс стандартизации аккумуляторных элементов. Наиболее распространенные емкости элементов составляют 90 Ач и 280 Ач, при этом батареи 90 Ач в основном применяются в стационарных системах хранения энергии в диапазоне от десятков до сотен киловатт-часов. В стационарных системах хранения на уровне мегаватт-часов используются батареи емкостью 280 Ач.
На сегодняшний день в Китае ведущая роль в развертывании систем хранения энергии принадлежит батареям, устанавливаемым перед счетчиками, а на долю систем хранения энергии для коммунально-бытового сектора приходится лишь незначительная доля. Поэтому компании в большей степени сосредоточены на стационарных хранилищах для электроэнергетических предприятий, мощность которых для одного устройства варьируется от сотен киловатт-часов до 6 МВт-ч и выше.
Основной фокус.
Массовый рост рынка и благоприятные цены на батареи для электромобилей способствуют тому, что производство батарей для электромобилей является основным направлением китайской промышленности. Растущий спрос на накопители энергии, в свою очередь, привел к дефициту литий-ионных батарей; срок их поставки на сегодняшний день составляет более шести месяцев. Таким образов, все больше компаний получили возможность развивать бизнес в области хранения энергии. Samsung SDI, например, имеет значительно меньшую емкость элементов, чем CATL и LG, но контролирует самую большую долю рынка стационарных накопителей энергии. Помимо CATL и BYD, в этом году на выставке SNEC были продемонстрированы применения элементов Eve Energy в продукции различных компаний.
Конкуренция на рынке аккумуляторов для электромобилей чрезвычайно высока. Стационарные же накопители могут дать возможность большему числу производителей получить «свой кусок пирога».
Решения для хранения электроэнергии.
Последняя модель модульного инвертора Sungrow «1 + X», представленная на выставке SNEC 2021, стала прорывом, так как способна удовлетворить потребности, выходящие за рамки традиционных централизованных солнечных приложений, и покрыть все сценарии. Устройство оснащено батареями LFP на 1500 В, минимальная мощность которых составляет 1,1 МВт, а при параллельном подключении - до 8,8 МВт. Функция обратной зарядки позволяет системе предоставлять дополнительные услуги, оптимизируя возможности применения и экономическую выгоду от проектов «солнечная энергия + аккумулятор».
Hyper Strong, один из ведущих поставщиков услуг по интеграции и хранению энергии в Китае, предлагает жидкостное охлаждение вместо традиционного воздушного. В решении HyperL1 заявлено несколько технических новшеств, в том числе более высокая удельная мощность - на 80% по сравнению с воздушным охлаждением, увеличение срока службы на 20% (до 15 лет), снижение энергопотребления на 20%, высокоэффективное управление температурным режимом и степень защиты IP67. Компания также предлагает воздушное охлаждение под высоким давлением с повышенной удельной мощностью на 45% и удельной мощностью системы до 5,5 МВт-ч.
CLOU Electronics представила E30, интегрированную систему жидкостного охлаждения ESS пятого поколения. Это совершенно новое решение для приложений, охватывающих генерацию, вспомогательные сетевые услуги, регулирование и сокращение пиков. Устройство мощность 2,5 МВт / 2,5 МВт-ч поддерживает напряжение 1000-1500 В. Тепловое решение работает с высокой энергоэффективностью в течение 24 часов.
Компания GoodWe, один из крупнейших в мире поставщиков инверторов ESS, представил серию высоковольтных аккумуляторов Lynx Home S и низковольтных Lynx Home U, которые могут сочетаться с его системами преобразования энергии для достижения самогенерации и самопотребления по принципу «солнечная энергия + накопители». Серия Lynx Home S имеет скорость зарядки 1С и может быть полностью заряжена в течение часа. В обеих моделях серии Lynx Home используются батареи LFP от Eve Energy. Кроме того, в системы встроен модуль автоматического распознавания для более гибкой установки.
Тенденции развития аккумуляторных батарей.
Растущая стандартизация элементов на 90 Ач и 280 Ач, наряду с технологией модульных литиевых батарей, свидетельствует о том, что отрасль аккумулирования энергии постепенно достигает зрелости. Эти решения предлагают гибкие возможности применения и широкий выбор продукции. Что касается безопасности и удельной мощности, LFP широко применяется китайскими производителями, учитывая проблемы безопасности, которые возникли в результате серии пожаров ESS в Южной Корее в 2018 и 2019 годах. Так как системы хранения энергии могут быть в десятки или сотни раз больше, чем EVs, то они требуют гораздо большей терморегуляции и охлаждения. Таким образом, открываются возможности для систем жидкостного охлаждения, которые предлагают более высокую эффективность и занимают меньше места по сравнению с моделями, для которых требуется воздушное охлаждение. Если рассматривать вопрос с такой точки зрения, то жидкостное охлаждение в ближайшем будущем может стать основным.
Что касается стратегии продуктов, то сегодня существуют зрелые продукты, доступные как для хранения электроэнергии перед, так и за счетчиком. Sungrow, за пределами китайского рынка, активно расширяет свою деятельность в области хранения энергии в масштабах коммунальных предприятий в Соединенных Штатах и Индии. Компания GoodWe сосредоточена на секторе бытовых накопителей энергии в Европе и Австралии.
Потенциальный рост.
С точки зрения зрелости, темпов и доли рынка, китайский рынок ESS в настоящее время, безусловно, отстает от рынка Европы и Соединенных Штатов. Однако поддержка правительства Китая стимулирует развитие этого рынка.
При самом оптимистичном сценарии совокупная установленная мощность электрохимических накопителей энергии в Китае составит 60 ГВт-ч к 2025 году, достигнув доли мирового рынка, занимаемой Соединенными Штатами, и, вероятно, превзойдет американский рынок к 2030 году. В Китае, по мере роста отрасли, будет появляться все больше крупных предприятий, связанных с ESS.